La firma de pinturas estadounidense Sherwin-Williams acaba de llegar a un acuerdo para hacerse con la también multinacional norteamericana Valspar Corp. (matriz de las marcas de repintado de automóviles Valspar, Octoral o DeBeer, entre otras) por unos 11.300 millones de dólares -algo más de 10.000 millones de euros. Octoral y DeBeer son marcas comercializadas en España por Hella.
La transacción, que ha sido aprobada unánimemente por las juntas directivas de ambas compañías, representa una prima de aproximadamente el 41% del precio promedio ponderado por volumen de las acciones de Valspar en los últimos 30 días de operaciones a fecha 18 de marzo.
Esta operación, según la compañía, acelera la estrategia de crecimiento de Sherwin-Williams en la región Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y África. "La combinación de Sherwin-Williams y Valspar beneficiará a nuestros clientes, empleados y otras partes interesadas. Estamos seguros de que esta transacción creará oportunidades para acelerar muchas de las iniciativas ya en marcha en Valspar", ha asegurado Gary E. Hendrickson, presidente y CEO de Valspar.
La compañía resultante tendrá unos 58.000 empleados en todo el mundo y habría obtenido unos ingresos proforma en 2015 y un EBITDA ajustado (incluyendo sinergias anuales estimadas) de unos 15.600 millones de dólares y 2.800 millones, respectivamente, según anunciaron las compañías.
Las empresas esperan alcanzar sinergias anuales estimadas de 280 millones de dólares en las áreas de aprovisionamiento, proceso y eficiencia de ahorros dentro de dos años. Además, esperan que la transacción, sujeta a la aprobación de los accionistas de Valspar, se haya cerrado para finales del primer trimestre del 2017.
