En su 13ª edición, el barómetro del Arval Mobility Observatory transmite un optimismo en la recuperación de las flotas, que en España es incluso mayor que en Europa, tras el impacto inicial de la pandemia, y refleja la creciente preocupación de las empresas por la huella de carbono, las medidas que ya están tomando y las que tienen previsto tomar para reducir el impacto ambiental de sus flotas. Asimismo, muestra cómo la movilidad es un factor estratégico cada vez más importante en las empresas.
Resultados del barómetro
El barómetro de empresas, que se realiza mediante entrevistas a 5.600 gerentes de flota de 20 países, refleja las tendencias actuales a medio y largo plazo de la movilidad corporativa. En cuestión de crecimiento, apunta que las restricciones a la movilidad asociadas a la pandemia tuvieron un impacto más acusado en la flota de vehículos comunitaria (62%) que en la española (52%) y que las firmas españolas mantienen las expectativas de crecimiento de sus flotas en los próximos años, con el presente y el próximo ejercicio liderando los aumentos. El 31% de las compañías prevé crecer este año, por el 26% que lo hizo en 2020.
Por otra parte, el 67% de las compañías ya han tomado medidas para reducir las emisiones de sus flotas (en 2019 era el 43%), con las empresas de gran tamaño a la cabeza, ya que el 82% de las que superan el centenar de trabajadores han implementado actuaciones en este sentido, sin olvidar que la mitrad de las pymes también realizó actuaciones en este aspecto. Reducir las emisiones de CO2 es la principal medida adoptada por las flotas españolas (80%).
En cuanto a la electrificación, el barómetro señala que la diversidad del mix energético y de las opciones electrificadas mantiene su crecimiento en las flotas corporativas. El 79% de las empresas prevé implementar al menos una tecnología en los próximos tres años. La opción que más convence es el vehículo híbrido (71%, 12 puntos más que la media de la UE), seguido de híbridos enchufables (60%) y eléctricos (54%). Los motivos son racionalizar el gasto de combustible (54%), generar menos emisiones (53%) y conducir en zonas restringidas al tráfico en las ciudades. Y aunque el 42% de las firmas españolas cuenta ya con puntos de carga para sus vehículos enchufables, la escasez de puntos públicos sigue siendo el principal inconveniente aducido por las firmas (58%) para optar por modelos eléctricos, seguido del mayor precio de estos vehículos (54%). Sólo el 17% descarta utilizar este tipo de vehículos.
Factor estratégico
El 59% de las compañías ve la movilidad de todos sus empleados como un factor estratégico de la empresa y 6 de cada 10 firmas españolas que consideran la movilidad como factor estratégico planean disponer de un plan de movilidad en los tres próximos años. Lograr que los coches de empresa sean más sostenibles y ofrecer soluciones de trabajo flexible son los principales factores a la hora de elaborar los planes de movilidad.
Respecto a la financiación, el renting aumenta su ventaja como opción preferida por las empresas españolas (42%) para la adquisición de vehículos corporativos, por delante de la compra directa (25%) y con una gran ventaja sobre el crédito automoción (18%) y el leasing (15%), que cedieron cuota en comparación con el ejercicio anterior.
Entre las distintas modalidades de renting, el flexible marca tendencia y el 83% de empresas españolas tiene la intención de desarrollarlo, frente al 76% de la media europea.
La utilización de vehículos de alquiler y el renting flexible son las principales alternativas que manejan las compañías españolas al coche de empresa en los próximos tres años. Las compañías nacionales se parecen cada vez más en sus usos de movilidad al resto de sus pares europeos, de forma que más de 8 de cada 10 firmas españolas valora aceptar otras alternativas al coche de empresa (carsharing, ridesharing, etcétera) en el próximo trienio, sólo dos puntos porcentuales menos que la media comunitaria.
En cualquier caso, el coche privado es el principal medio de transporte utilizado por los empleados para acudir al puesto de trabajo (61%), opción que ha crecido a causa de la crisis sanitaria por delante del transporte público (16%), mientras que la micromovilidad (patinetes y bicicletas) gana adeptos poco a poco.
Por otra parte, España sigue liderando la conexión de los vehículos de flota, con el 32%, frente al 29% europeo. El 85% de las empresas de más de 500 empleados la usan, frente al 81% de las homólogas europeas. Localizar los vehículos y mejorar la eficiencia operativa son las dos principales razones, si bien la implantación de servicios adicionales que ayuden a gestionar la movilidad cuenta con mayor aceptación entre las compañías españolas y el 82% de las empresas mostraron su interés en al menos un servicio adicional. El renting de vehículos usados y el flexible se sitúan como las opciones preferidas. La formación en conducción ecológica y segura, cuadros de mando digitales y telemática son otras de las alternativas consideradas.
Previsiones de mercado
La recuperación del mercado automovilístico español se efectuará en varias etapas y no se consolidará hasta 2022, siempre que la economía se reactive antes de la segunda mitad de 2021. Las previsiones apuntan a que a lo largo del presente ejercicio se matricularán cerca de 1.160.000 vehículos, casi el 15% más que en 2020; distribuidos en 471.138 de empresa, 530.783 particulares y 156.859 de rent a car.
En 2022 se superarán los 1,3 millones, cifra cercana al objetivo marcado por el sector de automóvil, que considera que es la mínima que corresponde a un país como España. En 2023 el mercado avanzaría otro 9,6% (1.473.000) para consolidarse en 2024 (1.516.000 unidades).
Los SUV más económicos retoman la senda iniciada en los tiempos anteriores al Covid-19 y volverán a ser los más demandados en 2021, de los que se espera que se matriculen casi 300.000 unidades, por delante de los modelos más pequeños o de mediano tamaño, que sumarán 188.430 y 172.056 unidades, respectivamente. Los mayores avances porcentuales corresponderán a los vehículos de lujo y a los monovolúmenes compactos.
En el caso del renting, los todocaminos más económicos también serán los más requeridos y sumarán más de 43.754 unidades, el 19% más, por delante de los vehículos de tamaño medio, que rozarán las 30.000 incorporaciones y crecerán el 7%. Destaca el ascenso del 12,7% de los modelos de lujo.
Análisis 2020
El mercado del automóvil fue, junto con la industria hotelera y la turística, el gran damnificado por la pandemia en 2020, año en el que sumó 10 meses en negativo. El parón provocado por el coronavirus y el reto de fabricar coches bajo las nuevas exigencias medioambientales (WLTP), lastraron al sector, que vio como el estado de alarma llegó a paralizar toda la cadena de valor (fábricas, concesionarios, talleres y proveedores).
El descenso de matriculaciones más importante se lo anotó el canal de alquiler, muy golpeado por la falta de turistas y las restricciones a la movilidad, que cedió el 56% en comparación con 2019. Las placas de particulares cayeron el 27,2%, mientras que las de empresas se dejaron el 24,5%. El renting aguantó mejor el golpe, aunque perdió casi el 19% de placas, con lo que se cortó la racha ascendente de los últimos años.
Los todocaminos más pequeños volvieron a liderar las preferencias de los consumidores, al sumar más de 253.000 unidades, aunque en porcentaje perdieron más del 30% en comparación con 2019. Los modelos de tamaño medio, con casi 160.000 unidades, se situaron en segundo lugar, por delante de las unidades más pequeñas, que rondaron las 155.000. La flota de vehículos destinados al renting retrocedió 16,1% en comparación con 2020.
Los modelos de gasolina perdieron parte de la cuota de mercado alcanzada en los dos ejercicios anteriores, aunque lideraron las preferencias, con el 46,6% y casi 471.000 matriculaciones. Los modelos diésel recuperaron algo de cuota (40,4%) y sumaron 407.606 unidades, mientras que el resto de las opciones ya supone el 13%.
La gama de vehículos eficientes mantuvo a los híbridos (HEV) como la opción más aceptada por el mercado y sumó 73.480 matriculaciones, mientras que los vehículos mild hybrid (MHEV), tanto en su versión gasolina como diésel, ya copan las primeras posiciones, con cerca de 63.000 nuevas matriculaciones entre ambas. Los eléctricos sumaron 20.160 unidades, por las 6.783 de los híbridos enchufables. Las motorizaciones de gas licuado del petróleo (GLP) sumaron menos de 10.789 nuevas placas, mientras que las de GNC alcanzaron las 4.371 unidades.
En el renting, el diésel continua perdiendo peso y pasa del 60,7% al 57,1% en 2020. La combinación de electricidad y gasolina vuelve a ser la más demandada y superó las 13.600 matriculaciones, números no obstante inferiores a los del año previo. Los modelos híbridos que utilizan diésel ganan presencia en las preferencias y los vehículos híbridos enchufables ya triplican presencia con respecto el año precedente.
Los nuevos vehículos emitieron una media de 110 g/km de CO2, lo que supuso un descenso de casi el 7% en términos interanuales. Este descenso se produjo en todos los canales, pero con mayor incidencia tanto en el de renting como en el de empresa.
En cuanto al precio, el medio registró por segundo año consecutivo un importante incremento, que le llevó a superar los 2.000 euros por unidad, hasta alcanzar los 29.413 euros. Los turismos destinados al renting experimentaron un fuerte ascenso, al situarse en 34.250 euros de media, mientras que en los dedicados al canal de empresa registraron la mayor subida de precio porcentual, del 7,3%, para alcanzar los 33.640 euros.
Respecto al equipamiento, se impone el sistema de ayuda al aparcamiento, integrado en más del 26% de los coches e incluso cerca del 9% ya permite que el conductor no maniobre para estacionar. El resto de las funcionalidades están relacionadas con el manejo del vehículo en ruta, con las que impiden el cambio involuntario de carril como las más demandadas (18,3%), seguidas de las de velocidad constante (16,9%) o las que evitan el ángulo muerto (16,5%).
Los vehículos financiados vía leasing superan al resto de modalidades en la adopción de las diferentes opciones de ayuda a la conducción con la excepción del sistema de ayuda al aparcamiento y el de mitigación de impactos, más implantados en las unidades de renting. Un año más, los coches de compra directa son los que cuentan con menor número de opciones de seguridad.
